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第1章：中國財富管理行業(yè)綜述 29
1.1 財富管理行業(yè)的定義 29
1.1.1 財富管理的內(nèi)涵 29
1.1.2 財富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 29
1.1.3 財富管理的主要經(jīng)營機構(gòu) 30
1.1.4 財富管理的具體流程 32
1.1.5 財富管理開展業(yè)務的模式 32
1.2 財富管理行業(yè)的發(fā)展階段 33
1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段 33
1.2.2 以銷售為中心的階段 35
1.2.3 以客戶為中心的階段 36
1.3 財富管理行業(yè)的業(yè)務體系 37
1.3.1 財富管理的核心產(chǎn)品（服務） 37
1.3.2 財富管理的系統(tǒng)平臺 39
1.3.3 財富管理的服務流程與渠道 39
1.3.4 財富管理的服務團隊 40
1.4 財富管理客戶金融需求特征分析 42
1.4.1 新的金融需求逐漸形成 42
1.4.2 支出結(jié)構(gòu)多元化趨勢 42
1.4.3 理財觀念與理財方式間的偏差 43
1.4.4 多樣的投資組合對理財顧問的代理需求 45
1.4.5 對銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認可 45
1.5 財富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素 45
1.5.1 經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展 45
1.5.2 資產(chǎn)價格的上升 46
1.5.3 金融機構(gòu)業(yè)務轉(zhuǎn)型壓力 48
1.5.4 富裕人群理財需求強烈 49
第2章：2020-2021年中國財富管理行業(yè)市場環(huán)境分析 50
2.1 財富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境 50
2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策 50
2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策 53
2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策 64
2.1.4 保險公司的監(jiān)管政策 69
2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策 77
2.1.6 其他機構(gòu)的監(jiān)管政策 85
2.2 財富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境 87
2.2.1 宏觀經(jīng)濟運行分析 87
（1）國內(nèi)GDP增長分析 87
（2）工業(yè)經(jīng)濟增長分析 88
（3）固定資產(chǎn)投資情況 89
（4）社會消費品零售總額 91
（5）進出口總額及其增長 92
2.3 財富管理行業(yè)金融環(huán)境 94
2.3.1 國內(nèi)信貸環(huán)境運行分析 94
2.3.2 國內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢 95
2.3.3 利率市場化改革前瞻 103
2.3.4 央行信貸政策分析 104
2.3.5 央行貨幣政策前瞻 107
2.4 財富管理行業(yè)消費環(huán)境分析 112
2.4.1 全球消費者消費趨勢分析 112
2.4.2 國內(nèi)通脹水平分析 113
2.4.3 國內(nèi)產(chǎn)品品類的消費方向 113
2.4.4 國民的收入水平分析 117
2.4.5 消費者的購物渠道分析 117
2.5 財富管理行業(yè)市場風險預警 118
2.5.1 財富管理行業(yè)的政策環(huán)境風險 118
2.5.2 財富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟風險 119
2.6 財富管理行業(yè)的政策建議 121
2.6.1 相關(guān)法律法規(guī)的健全 121
2.6.2 金融體系市場的完善 121
2.6.3 外匯管制及境外投資的規(guī)范 124
2.6.4 金融基礎設施的完善 127
2.6.5 金融監(jiān)管的加強 133
第3章：2020-2021年全球財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗 140
3.1 全球經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展分析 140
3.1.1 全球金融及經(jīng)濟發(fā)展特點分析 140
3.1.2 全球政府及個人消費特點分析 141
3.1.3 全球國民及家庭儲蓄特點分析 141
3.1.4 全球宏觀經(jīng)濟風險預警 142
3.2 全球富裕人群規(guī)模及特點分析 142
3.2.1 全球財富的發(fā)展規(guī)模 142
3.2.2 全球財富增長因素分析 143
3.2.3 全球富裕人群及財富分布 144
3.2.4 全球富裕人士人口結(jié)構(gòu)特點 144
3.2.5 富裕人群的心理因素分析 145
3.2.6 富裕人群的特點變化趨勢 146
3.3 全球富裕人士投資偏好分析 146
3.3.1 全球富裕人士資產(chǎn)配置偏好 146
3.3.2 全球富裕人士的投資種類偏好 147
3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好 148
3.3.4 全球富裕人士的嗜好投資分析 148
3.4 全球財富管理機構(gòu)經(jīng)營狀況分析 150
3.4.1 財富管理機構(gòu)的主要業(yè)務模式 150
3.4.2 財富管理機構(gòu)成本與費用分析 150
3.4.3 財富管理機構(gòu)盈利能力分析 151
3.4.4 財富管理機構(gòu)資產(chǎn)回報率分析 151
3.4.5 財富管理機構(gòu)存在的問題分析 152
3.4.6 財富管理機構(gòu)經(jīng)營的改善經(jīng)驗 152
3.5 發(fā)達國家財富管理行業(yè)發(fā)展分析 153
3.5.1 美國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗 153
（1）美國理財行業(yè)的發(fā)展歷程 153
（2）美國財富管理的市場容量 155
（3）美國財富管理的市場特征 155
（4）美國財富管理的從業(yè)者分析 156
（5）美國財富管理的服務模式 157
（6）美國財富管理行業(yè)的典型案例 157
3.5.2 歐洲財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗 159
（1）歐洲財富管理的起源和發(fā)展 159
（2）歐洲財富管理的市場容量 160
（3）歐洲財富管理的市場特征 160
（4）歐洲財富管理的從業(yè)者分析 161
（5）歐洲財富管理行業(yè)的典型案例 161
3.6 瑞銀集團成功財富管理模式借鑒 162
3.6.1 瑞銀集團的發(fā)展簡況 162
3.6.2 瑞銀集團的發(fā)展戰(zhàn)略 163
3.6.3 瑞銀集團價值主張的支柱 164
3.6.4 瑞銀集團財富管理的條件 165
3.6.5 瑞銀集團一體化團隊協(xié)作模式 167
3.6.6 瑞銀集團的財富管理模式 168
3.7 全球財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗與趨勢 168
3.7.1 全球財富管理行業(yè)的發(fā)展機會分析 168
3.7.2 領(lǐng)先的財富管理國家發(fā)展經(jīng)驗 169
3.7.3 全球財富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢 170
3.7.4 全球財富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議 170
第4章：2020-2021年中國財富管理行業(yè)投資吸引力分析 172
4.1 財富管理行業(yè)市場容量分析 172
4.1.1 高凈值人士財富的來源 172
4.1.2 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模 172
4.1.3 高凈值人群的地域分布 173
4.1.4 高凈值人群的結(jié)構(gòu)特征 174
4.1.5 高凈值人群的投資及風險偏好 176
4.1.6 高凈值人群財富管理渠道的選擇 177
4.1.7 高凈值人群個人財富的投資趨勢 178
4.2 財富管理行業(yè)市場發(fā)展分析 178
4.2.1 財富管理市場規(guī)模分析 178
4.2.2 財富管理市場結(jié)構(gòu)分析 179
4.2.3 財富管理行業(yè)收入及成本分析 180
（1）財富管理業(yè)務的收入來源 180
（2）財富管理業(yè)務的成本分析 180
4.2.4 財富管理機構(gòu)競爭優(yōu)勢對比 181
4.2.5 財富管理機構(gòu)競爭競爭格局 183
4.3 財富管理行業(yè)的投資對象分析 184
4.3.1 財富管理行業(yè)的主要投資對象 184
（1）信托產(chǎn)品投資現(xiàn)狀分析 184
（2）房地產(chǎn)投資現(xiàn)狀分析 184
（3）股票和基金投資現(xiàn)狀分析 185
（4）興趣投資現(xiàn)狀分析 186
4.3.3 海外投資市場發(fā)展分析 186
（1）海外的投資規(guī)模分析 186
（2）海外的投資目的分析 187
（3）海外的投資標的分析 187
（4）海外投資計劃的趨勢 187
4.4 財富管理服務與產(chǎn)品分析 188
4.4.1 財產(chǎn)保護服務 188
（1）保險服務 188
（2）稅收籌劃 189
（3）家庭財產(chǎn)管理 190
4.4.2 財富累積服務 190
（1）私募證券產(chǎn)品 190
（2）TOT產(chǎn)品 191
（3）私募股權(quán)基金 192
（4）葡萄酒投資 193
（5）藝術(shù)品投資 193
4.4.3 財產(chǎn)傳承服務 195
（1）繼承人教育 195
（2）慈善事業(yè) 197
4.5 財富管理行業(yè)的風險因素 197
4.5.1 財富管理監(jiān)管與合規(guī)風險 197
4.5.2 財富管理的市場風險 198
4.5.3 財富管理的操作風險 198
4.5.4 財富管理的道德風險 199
4.5.5 財富管理的信譽風險 199
4.5.6 財富管理的其他風險 199
第5章：2020-2021年中國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務的投資規(guī)劃 201
5.1 當前商業(yè)銀行發(fā)展形勢分析 201
5.1.1 商業(yè)銀行當前的發(fā)展困境 201
5.1.2 商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向 205
5.1.3 商業(yè)銀行業(yè)務模式的選擇 212
5.2 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務發(fā)展概況 214
5.2.1 私人銀行的成立簡況 214
5.2.2 私人銀行的市場特征 215
5.2.3 私人銀行的客戶特征 216
5.2.4 私人銀行的客戶調(diào)研 217
5.3 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務發(fā)展分析 218
5.3.1 私人銀行業(yè)務的發(fā)展規(guī)模 218
5.3.2 私人銀行網(wǎng)點布局及擴張趨勢 221
5.3.3 私人銀行的運行模式分析 222
5.3.4 私人銀行產(chǎn)品體系發(fā)展分析 222
5.3.5 私人銀行的品牌競爭分析 223
5.3.6 私人銀行的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務 224
5.3.7 私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素 226
5.3.8 私人銀行未來發(fā)展趨勢預測 228
5.4 私人銀行財富管理業(yè)務簡況 230
5.4.1 商業(yè)銀行財富管理的分類 230
5.4.2 財富管理與一般理財業(yè)務的區(qū)別 231
5.4.3 商業(yè)銀行財富管理部門建設進展 232
5.4.4 商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務SWOT分析 233
5.5 財富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對比 238
5.5.1 財富管理型銀行的內(nèi)涵 238
5.5.2 現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷 238
5.5.3 國際國內(nèi)環(huán)境對銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn) 239
5.5.4 成為財富管理型銀行的制約條件 244
5.5.5 財富管理型銀行的實踐路徑分析 245
5.6 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務同業(yè)競爭分析 248
5.6.1 中資與外資財富管理業(yè)務競爭力對比 248
5.6.2 中資銀行財富管理業(yè)務競爭形態(tài)分析 249
5.6.3 全能銀行財富管理業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略 259
（1）客戶戰(zhàn)略 259
（2）盈利模式 259
（3）銷售模式 259
（4）產(chǎn)品管理 260
（5）運營管理 260
（6）技術(shù)支持 261
（7）風險管理 261
5.7 商業(yè)銀行財富管理的成本管理及其趨勢 261
5.7.1 商業(yè)銀行財富管理成本的運行趨勢 261
5.7.2 商業(yè)銀行財富管理盈利模式的發(fā)展趨勢 262
5.7.3 商業(yè)銀行開設財富管理業(yè)務的建議 262
第6章：2021-2026年中國非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務的投資規(guī)劃 266
6.1 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務分析 266
6.1.1 信托機構(gòu)發(fā)展概況 266
（1）信托機構(gòu)當前的發(fā)展形勢 266
（2）信托機構(gòu)的業(yè)務鏈條分析 268
（3）信托機構(gòu)業(yè)務的轉(zhuǎn)型方向 270
（4）信托機構(gòu)財富管理業(yè)務競爭格局分析 273
6.1.2 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務競爭力分析 279
（1）信托機構(gòu)開展財富管理業(yè)務的背景 279
（2）信托機構(gòu)開展財富管理業(yè)務的意義 280
（3）信托機構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 281
（4）信托機構(gòu)的人力資源狀況分析 282
（5）信托機構(gòu)開展財富管理業(yè)務優(yōu)勢分析 283
6.1.3 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務布局進展 284
6.1.4 信托機構(gòu)財富管理產(chǎn)品發(fā)行分析 286
6.1.5 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務發(fā)展趨勢預測 288
6.2 保險公司財富管理業(yè)務分析 290
6.2.1 保險資產(chǎn)管理公司發(fā)展概況 290
（1）保險資產(chǎn)管理公司當前的發(fā)展形勢 290
（2）保險資產(chǎn)管理公司業(yè)務鏈條分析 290
（3）保險公司財富管理營銷渠道創(chuàng)新 291
（4）保險公司資產(chǎn)管理公司競爭格局分析 294
6.2.2 保險公司財富管理業(yè)務競爭力分析 296
（1）保險公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 296
（2）人們對保險公司財富管理的需求 298
（3）保險公司在財富管理業(yè)務中的作用 299
（4）保險公司的人力資源狀況分析 300
（5）保險公司開展財富管理業(yè)務SWOT分析 304
6.2.3 保險公司財富管理業(yè)務發(fā)展趨勢預測 305
6.3 證券公司財富管理業(yè)務分析 307
6.3.1 證券公司發(fā)展概況 307
（1）證券公司當前的發(fā)展形勢 307
（2）證券公司的業(yè)務鏈條分析 308
（3）證券公司業(yè)務的轉(zhuǎn)型方向 308
（4）證券公司業(yè)務經(jīng)營結(jié)構(gòu)分析 311
（5）證券公司財富管理業(yè)務競爭格局分析 312
6.3.2 證券公司財富管理業(yè)務競爭力分析 315
（1）證券公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 315
（2）證券公司在財富管理業(yè)務中的作用 316
（3）證券公司的人力資源狀況分析 317
（4）證券公司開展財富管理業(yè)務SWOT分析 322
6.3.3 證券公司財富管理業(yè)務布局進展 324
6.4 基金公司財富管理業(yè)務分析 326
6.4.1 基金公司發(fā)展概況 326
（1）基金公司發(fā)展的當前形勢 326
（2）基金公司財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 330
（3）基金公司業(yè)財富管理業(yè)務爭格局分析 331
6.4.2 基金公司財富管理業(yè)務競爭力分析 331
（1）基金公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 331
（2）基金公司的人力資源狀況分析 334
（3）基金公司開展財富管理業(yè)務SWOT分析 338
6.4.3 基金公司財富管理業(yè)務布局趨勢預測 340
6.5 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務分析 341
6.5.1 第三方理財機構(gòu)發(fā)展概況 341
（1）第三方理財機構(gòu)發(fā)展的當前形勢 341
（2）第三方理財機構(gòu)的盈利模式分析 342
（3）第三方理財機構(gòu)的競爭格局分析 344
（4）第三方理財機構(gòu)的發(fā)展風險分析 346
（5）第三方理財機構(gòu)的發(fā)展路徑選擇 347
6.5.2 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務競爭力分析 348
（1）第三方理財機構(gòu)的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀 348
（2）第三方理財機構(gòu)的業(yè)務經(jīng)營分析 350
（3）第三方理財機構(gòu)開展財富管理業(yè)務SWOT分析 351
6.5.3 第三方理財機構(gòu)業(yè)務布局進展 352
6.5.4 海外第三方理財?shù)纳虡I(yè)模式分析 355
（1）保險類第三方理財模式 355
（2）基金類第三方理財模式 356
（3）綜合類第三方理財模式 359
（4）產(chǎn)品評估類第三方理財模式 361
6.5.5 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務的建議 363
第7章：2021-2026年中國重點區(qū)域財富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?365
7.1 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域 365
7.1.1 上海市財富管理業(yè)務投資可行性 365
（1）上海市經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 365
（2）上海市富裕人群的規(guī)模與特征 365
（3）上海市財富管理機構(gòu)競爭分析 366
（4）上海市財富管理業(yè)務投資風險 367
（5）上海市財富管理業(yè)務投資前景 368
7.1.2 北京市財富管理業(yè)務投資可行性 368
（1）北京市經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 368
（2）北京市富裕人群的規(guī)模與特征 370
（3）北京市財富管理機構(gòu)競爭分析 370
（4）北京市財富管理業(yè)務投資風險 371
（5）北京市財富管理業(yè)務投資前景 371
7.1.3 江蘇省財富管理業(yè)務投資可行性 372
（1）江蘇省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 372
（2）江蘇省富裕人群的規(guī)模與特征 374
（3）江蘇省財富管理機構(gòu)競爭分析 374
（4）江蘇省財富管理業(yè)務投資風險 375
（5）江蘇省財富管理業(yè)務投資前景 375
7.1.4 廣東省財富管理業(yè)務投資可行性 375
（1）廣東省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 375
（2）廣東省富裕人群的規(guī)模與特征 381
（3）廣東省財富管理機構(gòu)競爭分析 382
（4）廣東省財富管理業(yè)務投資風險 382
（5）廣東省財富管理業(yè)務投資前景 383
7.1.5 浙江省財富管理業(yè)務投資可行性 383
（1）浙江省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 383
（2）浙江省富裕人群的規(guī)模與特征 385
（3）浙江省財富管理機構(gòu)競爭分析 386
（4）浙江省財富管理業(yè)務投資風險 386
（5）浙江省財富管理業(yè)務投資前景 386
7.1.6 福建省財富管理業(yè)務投資可行性 387
（1）福建省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 387
（2）福建省富裕人群的規(guī)模與特征 387
（3）福建省財富管理機構(gòu)競爭分析 388
（4）福建省財富管理業(yè)務投資風險 388
（5）福建省財富管理業(yè)務投資前景 388
7.1.7 山東省財富管理業(yè)務投資可行性 389
（1）山東省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 389
（2）山東省富裕人群的規(guī)模與特征 390
（3）山東省財富管理機構(gòu)競爭分析 390
（4）山東省財富管理業(yè)務投資風險 391
（5）山東省財富管理業(yè)務投資前景 391
7.2 高凈值人士快速增長區(qū)域 392
7.2.1 天津市財富管理業(yè)務投資可行性 392
（1）天津市經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 392
（2）天津市富裕人群的規(guī)模與特征 393
（3）天津市財富管理機構(gòu)競爭分析 394
（4）天津市財富管理業(yè)務投資風險 394
（5）天津市財富管理業(yè)務投資前景 394
7.2.2 湖南省財富管理業(yè)務投資可行性 395
（1）湖南省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 395
（2）湖南省富裕人群的規(guī)模與特征 395
（3）湖南省財富管理機構(gòu)競爭分析 396
（4）湖南省財富管理業(yè)務投資風險 396
（5）湖南省財富管理業(yè)務投資前景 396
7.2.3 湖北省財富管理業(yè)務投資可行性 397
（1）湖北省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 397
（2）湖北省富裕人群的規(guī)模與特征 398
（3）湖北省財富管理機構(gòu)競爭分析 398
（4）湖北省財富管理業(yè)務投資風險 399
（5）湖北省財富管理業(yè)務投資前景 399
7.2.4 四川省財富管理業(yè)務投資可行性 400
（1）四川省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 400
（2）四川省富裕人群的規(guī)模與特征 401
（3）四川省財富管理機構(gòu)競爭分析 401
（4）四川省財富管理業(yè)務投資風險 402
（5）四川省財富管理業(yè)務投資前景 402
7.2.5 遼寧省財富管理業(yè)務投資可行性 402
（1）遼寧省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 402
（2）遼寧省富裕人群的規(guī)模與特征 404
（3）遼寧省財富管理機構(gòu)競爭分析 404
（4）遼寧省財富管理業(yè)務投資風險 404
（5）遼寧省財富管理業(yè)務投資前景 405
第8章：2020-2021年中國財富管理領(lǐng)先企業(yè)個案業(yè)務競爭分析 406
8.1 各財富管理經(jīng)營機構(gòu)的業(yè)務競爭戰(zhàn)略 406
8.1.1 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 406
（1）國有銀行財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 406
（2）外資銀行財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 407
（3）股份制銀行財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 408
8.1.2 非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 409
（1）信托公司財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 409
（2）保險公司財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 411
（3）證券公司財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 412
（4）基金公司財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 413
（5）其他第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 415
8.2 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務經(jīng)營情況分析 416
8.2.1 中國銀行財富管理業(yè)務發(fā)展分析 416
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 416
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 416
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 416
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 417
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 417
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 418
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 418
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 418
8.2.2 招商銀行財富管理業(yè)務發(fā)展分析 419
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 419
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 419
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 419
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 419
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 420
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 420
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 420
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 421
8.2.3 中信銀行財富管理業(yè)務發(fā)展分析 421
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 421
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 421
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 421
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 422
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 422
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 422
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 423
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 423
8.2.4 浦發(fā)銀行財富管理業(yè)務發(fā)展分析 423
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 423
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 424
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 424
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 424
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 424
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 425
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 425
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 425
8.3 信托公司財富管理業(yè)務經(jīng)營情況分析 425
8.3.1 平安信托財富管理業(yè)務發(fā)展分析 425
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 425
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 426
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 427
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 427
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 428
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 428
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 429
8.3.2 上海國際信托財富管理業(yè)務發(fā)展分析 429
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 429
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 429
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 430
（4）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 430
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 430
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 431
8.3.3 中融國際信托財富管理業(yè)務發(fā)展分析 431
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 431
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 432
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 432
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 432
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 433
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 433
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 433
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 434
8.3.4 中國外貿(mào)信托財富管理業(yè)務發(fā)展分析 434
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 434
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 434
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 434
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 434
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 435
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 435
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 435
8.3.5 北京國際信托財富管理業(yè)務發(fā)展分析 435
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 435
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 436
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 436
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 436
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 436
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 437
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 437
8.3.6 中鐵信托財富管理業(yè)務發(fā)展分析 437
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 437
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 437
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 438
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 438
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 438
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 439
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 439
8.4 保險公司財富管理業(yè)務經(jīng)營情況分析 439
8.4.1 太平保險財富管理業(yè)務發(fā)展分析 439
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 439
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 440
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 440
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 440
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶管理 440
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 441
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 441
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 441
8.4.2 新華保險財富管理業(yè)務發(fā)展分析 442
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 442
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 442
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 443
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 443
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶資源 444
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 444
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 445
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 445
8.4.3 匯豐人壽財富管理業(yè)務發(fā)展分析 445
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 445
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 445
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 446
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 446
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 446
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 447
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 447
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 447
8.4.4 中美聯(lián)泰大都會財富管理業(yè)務發(fā)展分析 448
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 448
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 448
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 449
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 449
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 449
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 450
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 450
8.5 證券公司財富管理業(yè)務經(jīng)營情況分析 450
8.5.1 廣發(fā)證券財富管理業(yè)務發(fā)展分析 450
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 450
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 451
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 451
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 452
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 452
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 452
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 453
8.5.2 國泰君安財富管理業(yè)務發(fā)展分析 453
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 453
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 453
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 454
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 454
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 454
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 455
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 455
8.5.3  興業(yè)證券財富管理業(yè)務發(fā)展分析 455
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 455
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 455
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 456
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 456
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 456
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 457
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 457
8.6 基金公司財富管理業(yè)務經(jīng)營情況分析 457
8.6.1 華夏基金財富管理業(yè)務發(fā)展分析 457
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 457
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 458
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 458
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 458
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 459
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 459
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 459
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 459
8.6.2 嘉實基金財富管理業(yè)務發(fā)展分析 460
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 460
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 460
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 460
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 461
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 461
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 461
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 462
8.6.3 南方基金財富管理業(yè)務發(fā)展分析 462
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 462
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 463
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 463
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 463
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 464
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 464
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 464
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 464
8.7 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務經(jīng)營情況分析 465
8.7.1 諾亞（中國）財富管理中心財富管理業(yè)務發(fā)展分析 465
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 465
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 465
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 466
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 466
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 466
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 466
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 466
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 467
8.7.2 上海證券之星財富管理有限公司財富管理業(yè)務發(fā)展分析 467
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 467
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 468
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 468
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 468
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 468
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 468
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 469
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 469
8.7.3  瑞盈財富管理有限公司財富管理業(yè)務發(fā)展分析 469
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 469
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析 469
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 469
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布 470
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 470
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 470
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 471
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務最新發(fā)展動向 471
第9章：2021-2026中國財富管理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃 472
9.1 財富管理公司的發(fā)展因素 472
9.1.1 財富管理公司成功的關(guān)鍵因素分析 472
9.1.2 財富管理公司增值服務的開展建議 473
9.1.3 財富管理公司發(fā)展的優(yōu)勢與挑戰(zhàn) 473
9.1.4 財富管理公司企業(yè)價值的創(chuàng)新應用 475
9.1.5 財富管理公司企業(yè)價值的制度建設 477
9.2 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展規(guī)劃 478
9.2.1 財富管理行業(yè)國際化戰(zhàn)略的主要內(nèi)容 478
9.2.2 財富管理行業(yè)國際化的方式與表現(xiàn) 479
（1）主權(quán)財富基金的投資表現(xiàn) 479
（2）QDII的投資表現(xiàn) 483
（3）結(jié)構(gòu)類理財產(chǎn)品的投資表現(xiàn) 485
（4）外幣理財產(chǎn)品的投資表現(xiàn) 486
9.2.3 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展建議 488
9.3 全面財富管理市場的營銷戰(zhàn)略 488
9.3.1 按教育與客戶需求的關(guān)系判斷未來市場趨勢 488
9.3.2 積極處理離岸和在岸資產(chǎn)管理關(guān)系 489
9.3.3 加強客戶細分，提高私人銀行服務的針對性和有效性 489
9.3.4 深入挖掘客戶需求，積極擴大客戶錢包份額 490
9.3.5 積極開發(fā)銀發(fā)市場 490
9.4 財富管理市場的發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略 491
9.4.1 銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略 491
（1）銀行財富管理的發(fā)展前景分析 491
（2）銀行財富管理執(zhí)行的市場策略 496
9.4.2 非銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略 500
（1）信托公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略 500
（2）保險公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略 502
（3）證券公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略 503
（4）基金公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略 505
（5）第三方理財機構(gòu)財富管理的發(fā)展前景及市場策略 507

圖表目錄
圖表 1  2011年4季度—2021年1季度國內(nèi)生產(chǎn)總值季度累計同比增長率（%） 45
圖表 2  2011年1-4月—2021年1-4月固定資產(chǎn)投資完成額月度累計同比增長率（%） 46
圖表 3  2011年4季度—2021年1季度國內(nèi)生產(chǎn)總值季度累計同比增長率（%） 87
圖表 4  2011年4月—2021年4月工業(yè)增加值月度同比增長率（%） 88
圖表 5  2011年1-4月—2021年1-4月固定資產(chǎn)投資完成額月度累計同比增長率（%） 89
圖表 6  2011年4月—2021年4月社會消費品零售總額月度同比增長率（%） 91
圖表 7  2011年4月—2021年4月出口總額月度同比增長率與進口總額月度同比增長率（%） 93
圖表 8  1992年以來我國直接融資和間接融資比例變化 96
圖表 9  直接融資籌資額與新增貸款的比率變化 97
圖表 10  社會融資結(jié)構(gòu)的國際比較 98
圖表 11  1992-2020年居民部門平均金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 98
圖表 12  非金融企業(yè)股票和債券融資比例變化 99
圖表 13  2021-2026年我國間接融資與直接融資變化預測 101
圖表 14   “十四五”時期我國融資結(jié)構(gòu)變化預測 102
圖表 15  2021年4月居民消費價格主要數(shù)據(jù) 113
圖表 16  2011年4月—2021年4月居民消費價格指數(shù)（上年同月=100） 115
圖表 17  2016-2021年富裕人士人數(shù)（依區(qū)域劃分） 142
圖表 18  2016-2021年富裕人士財富分布（依區(qū)域劃分） 144
圖表 19  2021年富裕人士的分布（依國家劃分） 144
圖表 20  富裕人士對重要利益相關(guān)者的信任與信心程度，2021年第四季 145
圖表 21  2021年全球富裕人士人數(shù)組成，依財富等級劃分 146
圖表 22  富裕人士各類金融資產(chǎn)比例，2021年第四季 146
圖表 23  富裕人士對嗜好投資的配置，2021年第四季 147
圖表 24  富裕人士在各地區(qū)的財富配置比例，2021年第四季 148
圖表 25  富裕人士偏好的財富管理模式 148
圖表 26  與財富管理師關(guān)系的偏好 149
圖表 27  富裕人士偏好的財富管理服務 149
圖表 28  法規(guī)成本概述 150
圖表 29  富裕人士與單一財富管理公司或多家公司合作的意愿及對單一渠道或多位專家聯(lián)絡的偏好，2021年第一季 富裕人士合作意愿 151
圖表 30  重視財富成長或財富保全，2021年第四季 151
圖表 31  法規(guī)影響最大的時間表 170
圖表 32  中國高凈值人士財富的來源 172
圖表 33  中國大陸高凈值家庭多在東部沿海省市 173
圖表 34  中國高凈值人士年齡和學歷分布 174
圖表 35  中國高凈值人士婚姻與家庭狀況分布 175
圖表 36  高凈值人群中企業(yè)主占比最大 175
圖表 37  高凈值人群的投資偏好 176
圖表 38  高凈值人群的風險偏好 176
圖表 39  六成的私行客戶財富來源于創(chuàng)辦實業(yè)公司，投資房地產(chǎn)創(chuàng)富的人群占比明顯下降 185
圖表 40  政策調(diào)控使得投資房地產(chǎn)獲利的人群財富大幅縮水 185
圖表 41  宏觀經(jīng)濟下行情況下，私行客戶較去年更為保守，低風險產(chǎn)品配置占比加大 186
圖表 42  高凈值人群數(shù)量(萬人) 216
圖表 43  高凈值人士的財富管理機構(gòu)分類 223
圖表 44  2017-2021年公募基金更換基金經(jīng)理情況 327
圖表 45  2021年部分基金公司資產(chǎn)管理規(guī)模 331

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